五稜郭～札幌間はＤＤ51重連が先頭に立ち、函館本線と室蘭本線の非電化区間でその威力を発揮する（中ノ沢）

国鉄時代の24系寝台客車を使用するが、個室寝台を中心に改造され、塗色はこれまでの寝台列車＝ブルーではなく、ダークグリーンに黄色帯とし、鮮やかなピンクのヘッドマークがなんとも誇らしげ。ＪＲ西日本は９両編成×３本と電源車４両を所有し、原則として下りは月・水・金・土曜、上りは火・木・日曜運転の臨時列車である。

「トワイライトエクスプレス」はＪＲ移行後の1989（平成元）年７月に団体専用列車としてデビューするが、12月に一般利用可能な臨時列車に変更された。電源車を除く９両編成のうち、１・２号車はＡ寝台個室で２人用のスイート２室と１人用のロイヤル８室が設けられている。 スイートはリビングとベッドルーム、ロイヤルはセミダブルベッドと電動式ソファが用意され、シャワールームやトイレまで完備。なかでも１号車１番のスイートは大阪方の最後部に連結され、展望が楽しめる最上の個室だ。 ３号車は「ダイナープレヤデス」と呼ばれる食堂車でフランス料理のディナーコースなどが提供される。４号車のサロンカー「サロンデュノール」は天井付近まで窓が広がり、雄大な車窓風景が満喫できる。５～７号車はＢ寝台個室で１人用のシングルツインと２人用のツイン、８・９号車はＢコンパートメント（４人用簡易個室）である。 　下りは22時間２分、上りは22時間48分かけて走る「トワイライトエクスプレス」であるが、実に12路線を経由することになる。

北陸本線の敦賀～新疋田間にある鳩原ループを駆ける上り「トワイライトエクスプレス」

日中に走る時間帯が長いことも特徴のひとつで、最大の見せ場となる日本海の眺めも存分に楽しめる。圧巻は直江津～柏崎間の信越本線。時期にもよるが日本海に沈む夕日が見られるかも…。青函トンネルを抜けると北の大地をひた走る。意外と知られていないが、大沼～森間では上下列車で異なるルートを経由する。いずれも函館本線ではあるが、下りが“本線”経由なのに対して、上りは勾配が緩やかな“砂原線”を通るのだ。 「トワイライトエクスプレス」の牽引役にも注目したい。大阪～青森間は交直流電気機関車ＥＦ81、青森からは海峡線用の交流電気機関車ＥＤ79にバトンタッチし、五稜郭～札幌間はディーゼル機関車ＤＤ51重連が担当する。